Xingyin a grandi sur la lune, cachée aux yeux du redoutable empereur céleste qui a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d'immortalité. Quand sa magie refait surface, Xingyin est contrainte de fuir. Elle gagne le Royaume céleste dans l'espoir de sauver sa mère. Formée aux côtés du fils de l'empereur, elle rejoint l'armée et est envoyée dans une périlleuse mission à la rencontre des dragons.